Mysteel半年报：2024年华北无缝管市场上半年回顾及下展望
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录入时间：2024-07-16 12:19:18
从价格表现来看，上半年华北无缝管市场行情报价波动频次以及幅度较去年明显减少，且一季度价格整体高于二、三季度。2023年上半年华北地区无缝管均价明显下移，截至6月底，北京市场108*4.5mm无缝管价格报4520元/吨，年同比下跌100元/吨，而上半年高点出现在春节前后，报价为4770元/吨，上半年高低点差值仅为250元/吨。反观去年上半年，6月底沧州市场行情报价在4620元/吨，与最高点差值在580元/吨。今年上半年，华北无缝管市场未出现强上涨或强下跌行情，价格波动相对较小。
华北地区为无缝管主要的集散市场，华北地区无缝管产能占市场约15%，其中天津、沧州的货物销往全国。但今年以来，华北地区集散地市场与别的市场的价差明显收窄，区域优势弱化。以沧州为例，上半年沧州-沈阳两地的价差从200-300缩减至100左右，价差最小时沈阳与沧州的价格基本持平，到6月底，沧州-沈阳无缝管价差为30元/吨，较去年同期减少150元/吨，而沧州到沈阳的运费基本能达到200元/吨左右，沧州-西安上半年价差从300-400元/吨缩减至100-200元/吨。从以上数据我们得知，对于常用型号规格，区域间的价差明显缩小，管厂与管厂之间、贸易商与贸易商之间的竞争更为激烈。
1-4月，重点企业流向华北地区无缝管累计总量为93.3万吨，较去年的104.18万吨减少10.87万吨，分月份来看，2、3月份同比数据下降明显，4月份分流至华北地区无缝管量有所增加。今年华北地区无缝管冬储量明显减少，因此2-3月发运量下降，4月华北地区无缝管市场需求基本启动，贸易商又开始陆续补库，总的来看，重点生产企业往华北区域的流入量减少。
库存方面，华北地区客户的库存量走向相对分化，部分头部企业库存增加，但多数企业库存基本下降，总的来看，流通环节的消费集中度增强。今年贸易商的操作趋势来看，库存轻量化是主基调，客户普遍相对谨慎，主动去库较为普遍。
华北地区一直是国内无缝管出口的主要区域，华北市场也是出口贸易较为成熟的市场。根据海关总署数据，2023年国内无缝管出口总量约为564万吨，其中经由华北地区出口146.4万吨，约占国内出口总量的26%，而出口的国家也基本为蒙古、巴基斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦以及东南亚这几个国家。今年华北地区无缝管出口总量有所减少，截至5月，华北地区出口无缝管53.14万吨，较去年同期减少14.31万吨，华北地区无缝管出口量占比为24.53%，下降约1.5个百分点。
分省份来看，华北地区除内蒙古自治区外，其余四省出口量均有减少。1-5月内蒙古自治区出口无缝钢管量为4.54万吨，同比去年增长53.69%，天津市出口1-5月累计出口无缝管30.3万吨，同比下降12.68%，河北省累计出口8.33万吨，同比下降48.35%，北京市出口9.3万吨，同比下降24.33%。总的来看，京津冀出口量降幅明显，天然气钻探无缝管、地质钻套无缝管等出口量明显减少，海外无缝管需求量有减少趋势。
除2月与6月外，上半年华北市场无缝管成交基本出现了上涨，且涨幅较为显著，3月华北地区主流贸易商日均成交量同比增加375吨，4月日均成交量同比增加989吨，5月日均成交量同比增加585吨。从调研数据分析来看，华北无缝管成交总量较往年有所增加，但贸易商利润情况确有转差，单吨利润减少至20-30元/吨附近，甚至有部分贸易商出现亏损，贸易商之间的竞争较去年更为激烈。
重点企业往华北区域流入量减少3.行业集中度增加，贸易商库存及销量走向分化4.区域内出口量明显减少5.贸易商利润情况一般
展望下半年，供应方面，预计贸易商库存中低位运行，管厂发运量或继续减少；需求方面，下游需求承压运行，内需仍有韧性，外需或会降低；价格这一块，由于行业利润持续收缩，价格大大下移的可能性不是很大，但三季度过后，均价或继续向下，价格对于需求的弹性继续减弱。
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